印尼锡出口中断

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印尼锡出口中断

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【机械网】讯  自10月26日以后,印尼商品与衍生品交易所(ICDX)的锡交易处于完全停止的状态。最近印尼的供应中断开始于ICDX
10月16日发布的一份公告。该公告声称,从10月16日起,进入交易所指定仓储区的锡锭不能使用由PT
Surveyor公司颁发的锡矿原产证明,凡是已经使用PT
Surveyor公司颁发的锡矿原产证明,并进入交易所指定仓储区的锡锭一律停止交易。  PT
Surveyor公司主要针对印尼境内的私人冶炼厂进行合规和产品成分化验检查。另一家检查公司是PT
Sucofindo公司,他们只负责对印尼最大的国有锡企业天马公司做相同的检查。在公告发布后,天马公司仍然可以在ICDX交易,从10月16日至26日,ICDX的锡交易量1,385吨,全部是天马公司的交易。但10月26日以后,天马公司也不再交易,至11月6日ICDX的锡交易完全停止。ICDX的10月锡交易量为5,025吨,比9月份8,270吨下降39%。  由于印尼的锡出口首先需要经过ICDX进行交易,因此印尼的锡出口出现中断,国际市场锡供应趋于紧张,Metal
Bulletin报道的99.9%标准级锡锭的欧洲溢价升至21个月的高点,达到380-450美元/吨。然而,LME锡现货价格受公告新闻提振攀升至10月24日的19,415美元/吨后,又逐步回落到19,100美元/吨左右的水平,我们认为主要还是受目前贸易争端和强势美元的影响。【打印】
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根据最新海关数据,1月中国精锡出口量为1,198吨,同比超出1倍,是自2010年以来的最高月度出口量。2018年12月以来,LME价格持续走高,从18145美元的低点一路上扬至21800美元的近一年高点。但是国内价格受库存较高、市场情绪偏弱的影响,涨幅远低于LME价格。国内外价格的大幅价差造成了国内锡锭和其他锡制品的大量出口。据相关市场人士透露,部分锡制品的出口利润高达1万元/吨。1月份锡锭的大量出口即反应了这个事实,1月份其他锡制品的出口估计也可能达到1000吨左右。据了解,2月份受春节假期的影响,出口业务比较少,但是近期随着经营业务的恢复,以及国内外价格持续保持相对较大的价差,锡锭以及锡制品的出口业务再次呈现增长的势头。另外,据了解,云锡公司的锡精矿加工贸易量今年以来也在逐步增加。这可能在一定程度上会促使本就趋于紧张的国内供应进一步紧缩。

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中国1月份进口的锡矿和精矿总计30,179吨,其中29,389吨来自缅甸。1月份缅甸矿出货含锡量估计为7,100吨,环比上升48%,同比下降36%。除缅甸外,中国1月份从其他国家进口的锡矿(毛重)总共1,329吨,主要源于老挝和澳大利亚,分别为565吨和526吨。1月份缅甸出货量与环比大幅上升,主要春节假期前为支工人工资和偿还债务进行的清库。即使如此,今年春节假期前两个月的缅甸矿出货含锡量只有11,900吨,与2018年春节假期前两个月相比下降了10,500吨,即50%。根据我们对当地生产商以及贸易商的了解,受春节假期的影响,2月缅甸矿出货量很少,运输从2月25日才刚刚恢复正常,矿山生产可能要到3月中旬才能完全恢复正常。这可能会造成3月份整个原料市场的偏紧状况。

印尼商品及衍生品交易所(ICDX)
3月4日推出一项新的现货锡合约。出库现货合约将锡的出口转移至保税物流中心(PLB)经营的保税仓库。

2月23日,银漫矿业发生重大安全事故,目前矿山已经处于停产状态。内蒙古安委会已经要求区内开展为期1个月的安全生产大检查,可能会对区内其他锡矿山的生产造成一些影响。市场人士预估,银漫矿业事故可能导致其矿山停产3个月至1年。2018年,银漫矿山的锡精矿产量估计为7,000吨左右,占国内锡精矿产量约8%。银漫矿山也是国内第三大锡矿山,是近几十年来国内唯一一个新增的锡矿项目。银漫矿山的停产势必会对国内锡矿的供应造成较大影响,加上今年缅甸矿供应也将在去年减少1.5万吨的基础上继续减少1-1.5万吨左右,国内的锡矿供应可能加剧紧张的局面。另外,根据往年经验,江西地区小型锡矿山也会在3月初的两会期间停产,因此,3月份的供应紧张局势可能会更为突出。

ICDX首席执行官拉蒙•鲁顿(Lamon
Rutten)表示,这是印尼锡出口历史上首次使用保税仓库。Rutten先生解释说,保税仓的使用将保证PLB储存的锡的合法地位,从而有助于消除锡买卖双方在国内的风险。新的ICDX合约出台之前,印尼锡出口商协会(Association
of Indonesia Tin
Exporters)呼吁印尼政府采取更多措施,更好地管理锡的出口。该协会呼吁政府建立国家储备,以影响供应,减少波动性。

目前,很多冶炼厂刚刚从春节假期的中恢复生产,几家大型的私人冶炼厂只开启了一半左右的产能。华锡来宾冶炼厂由于设备检修,从1月份开始停产,预计3月底恢复正常。

国际锡协观点:自10月下旬经印尼PT Surveyor
Indonesia(SI)核证的锡条暂停交易以来,印尼精锡的出口大幅下降。全国70%左右的民营冶炼厂都通过该公司的认证,因此没有了有效的出口许可证。尽管新的现货锡合约仍需要可靠的矿石检验机构的认证,但PT
Sucofindo和此前被禁止的PT
SI都可以颁发这些证书。但据了解,印尼政府似乎仍未认可PT
SI的审核资质。所以,印尼私人冶炼厂能否恢复出口仍然需要观察。

另外,印尼私人冶炼厂的出口问题依旧未得到解决。从PT
Surveyor的审核资质在去年10月被暂停后,印尼出口问题已经延续超过四个月,目前只有天马公司和MSP可以在印尼商品与衍生品交易所(ICDX)进行锡交易。但是,MSP公司于2月中旬被LME除名出交割注册品牌。这又进一步影响了印尼的可交易量。目前,印尼其他私人冶炼厂获得出口许可的时间表仍未确定。有传言认为,该事项可能会到4月17日印尼总统大选之后才能有进一步的方案。截至2月27日,ICDX的2月份锡交易量为5,500吨,库存为175吨。

鉴于国内原料供应的趋于紧张和印尼出口问题的延续,我们预计3月份锡价会在供应端获得一定的支撑。

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