一成股权多收三四亿净利 TCL拟40亿收购华星光电10%股权

一成股权多收三四亿净利 TCL拟40亿收购华星光电10%股权

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导读:  TCL集团于7月12日晚间发布公告称,上市公司拟通过发行股份的方式购买长江汉翼、星宇有限、林周星澜、林周星涌、林周星源、林周星涟合计持有的华星光电10.04%股权,…  TCL集团于7月12日晚间发布公告称,上市公司拟通过发行股份的方式购买长江汉翼、星宇有限、林周星澜、林周星涌、林周星源、林周星涟合计持有的华星光电10.04%股权,由本次重组交易各方协商确定为40.34亿元元,全部以发行股份方式支付。本次交易完成后,上市公司将直接持有华星光电
85.71%股权。
  华星光电是目前中国大陆电视液晶面板厂商中市场占有率第二的企业,已经跻身为国际一流的液晶面板生产企业。2016年,中国六大电视机品牌厂商面板采购总额中华星光电占比为
24%,排名第一,55英寸产品国内市场占有率排名第一。2016年,华星光电全球电视面板市场占有率为
13%,全球排名第五,32英寸产品市场占有率全球排名第二。2017年一季度,华星光电在全球电视面板市场占有率15%,行业排名第五。
  公司表示,本次交易系上市公司收购控股子公司华星光电的少数股东权益,交易完成后,华星光电仍为上市公司的控股子公司,公司持股比例有所提升,上市公司进一步加强了对子公司的管理与控制力。在此基础上深化部署在液晶面板产品领域的发展规划,能够进一步提升上市公司的综合竞争力和盈利能力,有助于确保上市公司发展规划的有效实施和推进,有利于提升公司整体的运营效率,降低内部管理成本,提高了控股子公司股权结构的稳定性,可加速上市公司推进“智能+互联网”转型及建立“产品+服务”的商业模式的“双+”转型战略目标。
  长江证券
分析指出,TCL集团面板盈利持续改善。2017年一季度华星光电T1、T2持续满产满销,且产能稼动率及产品良率维持高位;且2016年二季度以来液晶面板在电视需求改善及海外供给收缩影响下价格持续上行,供需格局好转助华星光电盈利明显改善。公司拟在武汉投资建设一条月产能达4.5万张的第6代LTPS-AMOLED
柔性显示面板生产线,项目拟于2020 年实现量产,总投资约350
亿元;华星T3项目量产出货将为T4
项目建设提供技术积累,此外考虑到公司全球最高的11代线已开工建设,大尺寸显示面板市场份额提升可期,T4项目建成后华星在全球半导体显示领域综合竞争力将持续加强,发展潜力值得期待。

本报讯
TCL集团昨晚公告,拟40.34亿元收购华星光电10.04%股权,交易后公司直接持有华星光电85.71%股权。TCL集团称,本次交易完成将增厚上市公司的每股收益,提高上市公司盈利能力和市场竞争力。

【电工电气网】讯  TCL集团11月6日发布公告称,公司发行股份购买资产暨关联交易事项获得证监会核准。公司拟通过发行股份的方式购买长江汉翼、星宇有限、林周星澜、林周星涌、林周星源、林周星涟合计持有的华星光电10.04%股权,交易价格为40.34亿元,全部以发行股份方式支付。本次交易完成后,公司将直接持有华星光电85.71%股权。  此前的9月20日,TCL集团发行股份购买深圳华星光电股权至85.71%的事项获得中国证监会有条件通过,9月30日,TCL集团转让TCL通讯49%的股权,引入了具备产业背景和业务资源的战略投资者。公司正按照规划逐步剥离非核心业务,聚焦主导产业。  2009年11月创立的华星光电,主要从事半导体显示面板的研发、生产和销售业务,主要由TCL集团与深圳市深超科技共同设立,最初注册资本10亿元,TCL与深超科技分别认购50%。那之后的七年间,经过九次增资和六次股权装让,华星光电注册资本达到183.42亿元,深超科技退出,TCL持股比例达到75.67%。如今TCL再斥资40亿元持股比例增至85.71%。  受益于华星光电的液晶面板业务盈利大幅增长、多媒体业务持续改善以及金融与投资业务表现较好,TCL集团近日交出了今年前三季颇为亮眼的业绩成绩单,显示,报告期内公司实现营业收入822.1亿元,同比增长5.82%;实现净利润30.3亿元,同比增长48.6%;其中归属于上市公司股东的净利润19.1亿元,同比增长
23.9%。  目前华星光电有两条8.5代线和1条6代线,正在建设11代线和第二条6代线。T1和t2工厂保持满产满销,市场份额不断提升,32寸电视面板市占率全球第二,55寸等高规格大尺寸产品市占率国内第一。6月华星光电完成对华显光电的收购,强化武汉华星和华显光协同整合,形成更有效率和竞争力的半导体显示产业集团。

公告显示,交易对方长江汉翼、星宇有限、林周星澜、林周星涌、林周星源、林周星涟合计持有华星光电10.04%股权,由本次重组交易各方协商确定为40.34亿元,公司拟以3.1元价格发行13亿股购买华星光电这部分股权。交易完成后,上市公司将直接持有华星光电85.71%股权,国开基金持有华星光电11%股权,粤财信托持有华星光电3.28%股权。根据TCL集团与国开基金及粤财信托签订的相关协议,TCL集团将在未来按照协议约定条款回购国开基金及粤财信托所持有的华星光电股权。定增价格为3.10元/股。

华星光电一直是TCL集团的重要利润来源。资料显示,华星光电在全球电视面板市场的占有率排名第五,在中国大陆电视液晶面板厂商中市场占有率排名第二,2016年为TCL贡献了半数的利润:华星光电2016年,华星光电实现营收223亿元,实现净利23.1亿元。

此前市场研究公司Witsvie的研究报告显示,2017年上半年全球液晶电视面板出货量达1.2335亿片,同比下降0.1%,其中华星光电继续保持满产满销,上半年电视面板出货达1817.2万片,同比增长22.2%。

而TCL对外曾公告称,预计华星光电2017全年利润同比增长50%以上。而招商证券(600999,股吧)有研报显示,预计华星光电2017年全年实现净利35亿-40亿元,照此测算,10.04%的股权对应的部分是3.5亿-4亿元净利。

华星光电在当前建设的产线中,G11项目和武汉的柔性屏产线最受关注,其中,G11项目预计在明年开始投产,主打大尺寸屏幕,将会在彩电屏上有很大的产能增量。而柔性AMOLED生产线预计2019年投产,2020年上半年量产,预计满产后月产能达到4.5万片玻璃基板。

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