澳门新葡萄京中国胃口不减 淡水河谷拟扩建全球最大露天开采铁矿

澳门新葡萄京中国胃口不减 淡水河谷拟扩建全球最大露天开采铁矿

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【机械网】讯  巴西淡水河谷公司(Vale)正在与该国政府官员举行会谈,因该公司计划扩建该国一座露天开采的铁矿,以满足来自中国的、不断增加的高品位铁矿石需求。  淡水河谷公司近期正在与该国的监管机构高层讨论扩张旗下位于亚马逊雨林中的一座露天开采铁矿的事宜,该扩将项目将耗资140亿美元。  目前该铁矿石还没有实现设计产能。在会谈中,该公司提出可能要建设提升该铁矿的矿石处理能力的基础设施和铁路,以便将该矿的铁矿石运往出口港口。  该项目就是S11D铁矿石项目,预计该铁矿在2020年料实现设计年产能9000万吨。中国对该矿低成本、高品质的铁矿石需求仍在增加。目前淡水河谷正在寻求巩固其全球高品位铁矿石供应商的地位,这背后的部分原因在于中国钢厂寻求提升生产效率的同时削减废物排放,以满足政府环境监管要求。目前该铁矿涉及年产能还没有达到,但是市场对该矿的矿石供应的需求仍在增加。  在最近的一次会议上,该公司首席执行官Fabio
Schvartsman称,该公司正在考虑扩建铁矿,如果获得批准,计划在1月公布扩建计划。S11D铁矿自2017年开发发运铁矿石,在第一个财政年度内大约产铁矿石2200万吨。  高品位铁矿石含有的杂质更少,其售价也明显较低品位矿石升水,该类铁矿石供应大约占淡水河谷公司铁矿石总产量的80%。  同时该公司还将高品位铁矿石与低品位铁矿石混合,以提升营收。  目前该公司期限S11D铁矿石的采矿权期限接近10年。  巴西环境监管机构的一位高层人士称,目前的问题就是扩建的规模和潜在影响了。【打印】
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摘要:巴西和澳大利亚是目前全球最主要的铁矿石供应国,铁矿石四大巨头淡水河谷、力拓、必和必拓、福蒂斯丘均来自这两个国家。2015年这四大巨头铁矿石的发货量为10.67亿吨,占当年全球铁矿石贸易量的77%

全球铁矿石四大巨头

澳门新葡萄京,巴西和澳大利亚是目前全球最主要的铁矿石供应国,铁矿石四大巨头淡水河谷、力拓、必和必拓、福蒂斯丘均来自这两个国家。2015年这四大巨头铁矿石的发货量为10.67亿吨,占当年全球铁矿石贸易量的77%。

巴西铁矿资源丰富,占全球总储量的6.5%,是富铁矿第一生产大国。主要矿山分布在铁四角地区和北部的帕拉州卡拉加斯地区,出产多以赤铁矿为主,品位集中在55%67.5%,具有高品位矿石杂质少、高铁、中硅、低铝的特点。巴西铁矿产品以高品位的富矿粉和天然块矿为主,同时也是国际球团矿市场的主要供应地区。全球第一大矿业公司淡水河谷,也是美洲大陆最大的采矿业公司,被誉为巴西皇冠上的宝石和亚马逊地区的引擎。

淡水河谷成立于1942年,除经营铁矿砂外,还经营锰矿砂、铝矿、金矿等矿产品及纸浆、港口、铁路和能源。该公司于1997年5月开始推行私有化并大举兼并铁矿砂企业。2000年年初,淡水河谷不仅收购了SOCOIMEX公司,还收购了萨米特里矿业的全部股份。目前,淡水河谷铁矿石产量占巴西全国总产量的80%,保有铁矿储量约40亿吨,其主要矿产可维持开采近400年。

澳大利亚铁矿资源丰富,产区集中于西澳的皮尔巴拉地区,此地区出产的矿石大多具有较严重的热爆裂性。澳大利亚南部和东部地区的矿石资源也很丰富,整体品位也较高,在56%62%之间。整体来看,澳大利亚铁矿的化学性能不如巴西,矿石产品以富矿粉和天然块矿为主,球团矿数量较少。但澳大利亚矿区的铁路与港口条件较好,距离我国沿海港口平均距离3100海里左右,远低于巴西8700海里的平均距离。

澳大利亚必和必拓矿业集团由两家巨型矿业公司必和必拓与比利登合并而成,现在是全球第三大和澳大利亚第二大铁矿石生产商,主要拥有纽曼(Mt.Newman)、扬迪(Yandi)等铁矿。其中,必和必拓成立于1885年,总部设在墨尔本,是澳大利亚历史最悠久、规模最庞大的公司之一。比利登是国际采矿业的先驱,曾经以不断创新和集约式运营方式而闻名。2001年,两家公司合并组成必和必拓矿业集团,必和必拓持股58%,比利登持股42%。必和必拓矿业集团在全球20个国家开展业务,合作伙伴超过90个,员工约3.5万人,遍及世界各地,主要产品有铁矿石、煤、铜、铝、镍、石油、液化天然气、镁、钻石等。2004年8月26日,必和必拓矿业集团在澳大利亚、伦敦和纽约的股票交易所上市。

力拓矿业公司成立于1873年。1962年至1997年,该公司兼并了数家全球有影响力的矿业公司,并在2000年成功收购了澳大利亚北方矿业公司,成为在勘探、开采和加工矿产资源方面的全球佼佼者。目前该公司总部在英国,澳大利亚总部设于墨尔本,是全球第二大和澳大利亚第一大铁矿石生产商。在力拓公司的业务中,澳大利亚业务占45%,北美业务占40%,南美业务占5%。

福蒂斯丘金属集团成立于2003年,目前为澳大利亚第三大、全球第四大铁矿石生产商,是铁矿石行业冉冉升起的一颗新星。福蒂斯丘在西澳地区一共规划了奇切斯特、所罗门、西部三个产区。在中国股东的支持下,其产能扩张效率较高,从2010年开始加大投资力度,扩张1亿吨新产能仅用了5年时间,而澳大利亚其他巨头扩张同样的产能差不多用了8年,福蒂斯丘已经成为名副其实的矿业巨头。

四大巨头继续扩产

全球不同矿山铁矿石的生产成本差别很大。如果折合成62%含铁量中国到岸标准品,淡水河谷、力拓、必和必拓、福蒂斯丘这四大矿山生产铁矿的现金成本在2530美元区间,并且占有世界海运市场供给份额的75%左右。世界其他矿山占有海运份额相对小很多,并且其中绝大多数生产成本高于四大矿山。

12月20日,淡水河谷宣布,已于17日正式启用了采矿行业有史以来最大的S11D项目,并将于2017年1月开始商业运营。S11D项目总投资额为143亿美元,其中64亿美元用于矿山和工厂建设,79亿美元用于物流建设,包括修建一条101公里长的支线铁路、扩建卡拉加斯铁路及扩建圣路易斯州的马德拉港海运码头。这也是巴西近10年来最大的私人投资项目,将对巴西的出口带来积极影响,促进巴西尤其是帕拉州和马拉尼昂州经济的发展。

淡水河谷在米纳斯吉拉斯州的经营将同样受益于该项目,因为当地出产的矿石将在海外物流中心与S11D出产的矿石进行混合。S11D项目拥有三条生产线,每条生产线的年处理能力为3000万吨,其矿山的开采寿命预计为30年,该项目的额定年产能为9000万吨,它将给北部体系年产能净增加7500万吨,北部体系还包括卡拉加斯综合设施和东岭矿。2016年,北部体系产量预计为1.55亿吨,到2020年其年产能预计将达到2.3亿吨,届时,淡水河谷总年产能预计将达到4亿吨至4.5亿吨,2016年总产量预计为3.4亿吨至3.5亿吨。S11D出产并运到圣路易斯马德拉港海运码头的矿石成本,即所谓C1现金成本,预计为7.7美元/吨,较淡水河谷目前的平均C1现金成本低41%。2017年,淡水河谷计划将指导产量增加至3.6亿3.8亿吨之间,预示着2017年将增产3000万吨左右的铁矿石,较2016增产约8.8%。

福蒂斯丘集团2016财年净利润暴增,在截至2016年6月的财年中,集团税后净利润为9.85亿美元,比上一财年的3.16亿美元大增212%。船运发货量达1.694亿吨,现金成本为每吨15.43美元,比上一财年大降43%。展望2017财年,福蒂斯丘铁矿石运量目标维持在1.65亿1.70亿吨,现金生产成本目标为1213美元/吨,平均售价将达到普氏62%CFR平均价格的85%90%。

2016年,力拓因运输问题使得西澳皮尔巴拉地区铁矿石出货量预估调降500万吨至3.25亿3.3亿吨,但将2017年西澳皮尔巴拉地区铁矿石产量预估保持在3.3亿3.4亿吨不变,力拓2017年会有1000万吨的增量。必和必拓2017财年有望实现2.65亿2.75亿吨的产量目标,超过去年的2.57亿吨,增量1200万吨。2017年澳大利亚新矿罗伊山将有1500万2000万吨的增产。

2017年我国铁矿石需求

铁矿需求方面,主要还是看我国房地产行业的需求。目前,我国政府对房地产行业的调控力度相比年初在加大,市场对于明年房地产行业的需求存在一定担忧,但现在就此断定房地产行业会拖累明年用钢需求还为时尚早。截至11月,房地产行业新开工面积累计同比增加7.6%,竣工面积同比增加6.4%,销售面积同比增加24.3%,待售面积同比减少0.8%。待售面积自2012年以来,首次出现同比负增长,说明房地产行业去库存取得了明显效果,销售面积增速明显大于竣工面积增速与新开工面积增速,地产供需关系发生了明显的变化。

从土地供应来说,111月土地购置面积累计同比减少4.3%,待开发土地面积累计同比持平。由此可见,今年房地产商拿地热情并不高,主要以消耗往年土地库存为主。从土地与房地产行业的产销数据来看,土地以及新建房屋的供应增速明显降低,但销售端是明显向好的,且目前的调整政策为一城一策,影响主要在首付比例,在贷款端口的利率上并没有给予限制,也就是常说的资金成本上没有明显压力。

今年我国房地产销售面积单月同比增速均保持两位数,虽然受调控政策影响,11月销售增速放缓,但即使悲观来判断,房地产销售见顶反映在新开工面积上也要到明年5月了,因此,从目前各项数据来看,明年一季度铁矿石将维持相对稳定的地产需求。另外,我们认为随着调控力度的改变,从目前房地产去库存现状判断,明年极有可能出现补库存的情况,但力度尚需观察。综上所述,我国房地产行业对铁矿石的需求并不悲观。

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