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导读:  格力电器4月8日晚公告称,控股股东格力集团函告公司,格力集团拟通过公开征集受让方方式协议转让格力电器15%股份。转让价格以公开征集并经国有资产监督管理部门批…  格力电器4月8日晚公告称,控股股东格力集团函告公司,格力集团拟通过公开征集受让方方式协议转让格力电器15%股份。转让价格以公开征集并经国有资产监督管理部门批复的结果为准。本次转让完成后,公司控股股东和实际控制人可能发生变更。  按照停牌前收盘价47.21元/股计算,该项转让规模预计400亿元左右。此次转让的接盘方受到高度关注。此前外界预计,董明珠等格力电器管理层可能联手经销商成为接盘方。如果成为格力电器第一大股东,董明珠为首的格力电器管理团队将获得更大话语权。此外,近期在珠海进行大规模投资的富士康集团可能成为潜在的接盘方。  实现国资保值增值  格力电器1996年登陆深交所主板。上市后,格力集团一直是控股股东,实际控制人为珠海市国资委。截至2005年底,格力集团合计持有格力电器股权比例一直在50%以上,处于绝对控股地位。  2006年3月,格力电器启动股权分置改革,格力集团持股比例降至41.06%。此后,格力集团所持股份中划出部分股票作为格力电器管理层股权激励计划的股票来源,格力集团向格力电器主要经销商作为股东的河北京海担保投资有限公司转让部分股权,以及引入经销商联盟成为公司战略投资者等方式,格力集团持股比例不断减少。格力电器2010年年报显示,格力集团持有10.96亿股,持股比例为18.22%。这一持股比例一直延续下来。  作为大股东,格力集团充分分享了格力电器的成长果实。数据显示,上市以来,格力集团从格力电器获得的分红金额超过88亿元。  缘何格力集团要割舍如此优质的资产?一位珠海国资企业人士告诉中国证券报记者,格力集团出让股权某种程度上体现了国资保值增值的思路。  接盘方备受瞩目  值得注意的是,本次格力集团协议转让15%股权后,格力电器实控人将发生变动。而接盘方无疑备受瞩目。  目前,格力集团持有格力电器18.22%股份。第二大股东河北京海担保投资有限公司是格力电器主要经销商,持有格力电器8.91%股份。第3位至第9位股东均是机构投资者。第10大股东是董明珠个人,持股比例为0.74%。外界普遍预计,董明珠等管理层可能联手经销商成为接盘方。  按照停牌前收盘价47.21元/股计算,该项转让规模预计在400亿元左右。这对于任何的接盘方而言都不是一笔小数目。  一位长期关注格力电器的大型券商家电行业分析师认为,格力集团转让的这部分股权可能被多个机构或个人接盘。一部分转让给格力电器目前的管理团队,一部分转让给引入的战略投资者。他认为以董明珠为首的团队可能成为格力电器第一大股东,将获得更大话语权和管理空间。同时,引入战略投资者后,格力电器的股权结构将得到优化,并给格力电器带来发展所需要的资金。  与格力电器拥有相似背景的TCL集团,其股权变更过程或可以作为一个参照。TCL集团早前为广东地方国资控股企业,后经过引入战略投资方、股权分置改革以及实施股权激励等过程,逐渐成为一家由管理层主导的企业。  此外,前述珠海国资企业人士表示,富士康科技集团近来在珠海进行了大规模投资,也可能成为潜在的接盘方。今年3月18日,富士康科技集团宣布,与珠海市政府签署了战略合作协议,将在珠海对系统IC晶圆厂建设与设备采购等事项进行合作。而去年8月,珠海市政府与富士康科技集团签署战略合作协议,双方将在半导体设计服务、半导体设备及芯片设计等方面开展合作。  提振混改概念板块  格力电器此次股权转让引发市场对混改概念板块的高度关注。  中信证券指出,格力电器当前股权激励单一。过往格力集团为配合股权激励、绑定渠道利益,曾多次转让股份。但格力的股权激励难度大,次数、覆盖人群均大幅少于同行。目前格力的股权激励计划主要有两个,2005年的股权分置提供的股权激励以及2016年的员工持股计划。为激励管理层以及公司员工,公司还采取了一些其他激励方式。比如,2018年动工建设人才公寓项目,首批将建设3180套公寓,提供给公司技术人才或优秀管理人员;行业下行周期为员工加薪等。若后续公司股权变更朝更市场化方向推进,公司管理机制、激励体制方面灵活性有望大幅增强,提升经营活力。  光大证券则认为,本次股权改革有望带来企业经营活力的提升。格力现有的管理层持股,均来源于股权分置改革时期和2016年的员工持股计划。格力电器的股权激励次数、规模、覆盖人数都显得滞后。  光大证券称,本次股权转让后,若发生公司组织架构变动乃至控股权变更,格力电器在股权激励方面会更加令人期待,有望进一步激发管理层和骨干员工的活力。如果涉及产业资金入局,则会为主业协同或多元化扩张打开想象空间。格力电器此次股权变动有望进一步提振国企混改概念板块。

第一黄金网4月9日讯
隔夜,大股东格力集团计划公开转让持有格力电器总股本15%的股票,分析人士认为,董明珠及经销商所组成的京海担保或者是富士康将成为最有可能的接盘方。

格力电器控股权即将易主!

格力电器4月8日晚公告称,控股股东格力集团函告公司,格力集团拟通过公开征集受让方方式协议转让格力电器15%股份。转让价格以公开征集并经国有资产监督管理部门批复的结果为准。本次转让完成后,公司控股股东和实际控制人可能发生变更。

格力电器控股权从1991年成立以来一直属于珠海市国资委旗下格力集团。不过,4月8日晚间的一则公告或将改变这一现状。

从成立至今,格力集团就一直是格力电器的控股股东,2004年,时任格力电器董事长的朱江洪表示,格力电器将引入战略投资者,不要国有股一股独大。自2006年起,格力集团不断降低对格力电器的持股比例,从最初的50.28%绝对控股降至目前的18.22%。

公告显示,控股股东格力集团拟通过公开征集受让方的方式协议转让格力集团持有的格力电器总股本15%的股票。本次转让完成后,公司控股股东和实际控制人可能将发生变更。

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在透露了事情进展同时,格力电器宣布于周二复牌。

纵观格力电器的前十大股东名单,股权结构稍显复杂与分散,即使位列首位的大股东格力集团,其持有格力电器的股份比例也仅有18.22%,紧随其后的,则包括了格力电器主要经销商以及部分机构投资者。至于董明珠,则以4448.85万股,0.74%的持股比例位居格力电器第十大股东的位置。

格力电器控股权将花落谁家?多数分析人士认为,董明珠及代表格力经销商体系的京海担保组成的一致行动人或将是格力电器未来最大的股东,但一名珠海国资人士对中国证券报记者透露,近来富士康科技集团在珠海进行了大规模投资,有可能成为潜在的接盘方。

一旦格力集团15%的股份转让得以实施,将意味着格力集团将会丢掉大股东的席位。但是,微妙之处,则在于格力集团通过股份转让后,仍然保留3.22%的股份比例,根据格力电器的章程条款,或有保留适度话语权的考虑,但对于如此大比例的股份转让,确实是大股东的一个大动作。

国资兑现收益 出让控制权

按照格力电器停牌前市值2840亿元(人民币,下同)计算,要受让格力集团转让的15%的格力电器股份,需要426亿元,即便按照公告中所说的,转让价格不低于今天前30个交易日的每日加权平均价格的算术平均值,成交价格出现一定的折让,粗略估计也需要400亿元左右的资金。谁有实力接盘?

从成立至今,格力集团就一直是格力电器的控股股东,2004年,时任格力电器董事长的朱江洪表示,格力电器将引入战略投资者,不要国有股一股独大。自2006年起,格力集团不断降低对格力电器的持股比例,从最初的50.28%绝对控股降至目前的18.22%。

显然,可以接过这一转让股份的,并非中小资本或普通企业可以胜任。然而,对于争夺这部分股份者,可能来自于以董明珠为代表的核心管理团队,也可能来自于互联网巨头,同时也可能来自于实力较强的国资等。不过,在具体名单尚未揭晓之前,市场始终还是处于讨论的状态,接盘方的身份仍然存疑。

格力电器2018年三季报显示,除了位列第一大股东的格力集团,前十大股东中,第二大股东是河北京海担保投资有限公司,该公司由格力电器主要经销商作为股东,持有格力电器股份比例为8.91%。第3位至第9位的股东均是机构投资者,第10大股东是董明珠个人,持股比例为0.74%。

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不少人认为阿里、腾讯等互联网巨头将入局,但阿里巴巴在第一时间进行了澄清,京东随后也进行了否认。

如果此次转让股份成功,格力集团持有格力电器的股份比例将降至3.22%,仍位列10大股东。

但是,据中国证券报报道,一名珠海国资人士透露,近来富士康在珠海进行了大规模投资,有可能成为潜在的接盘方。从规模实力来看,富士康的确存在这样的接盘实力,而从格力控制权变更的动作分析,更可能通过引入实力战略投资者,来实现深度合作。

缘何格力集团要割舍如此优质的资产?一位珠海国资企业人士告诉中国证券报记者,格力集团出让股权某种程度上体现了国资保值增值的思路,“国资把企业养大了实现了很好的投资回报。尤其是格力电器这种竞争性行业,说不定哪一天到了天花板,还不如趁早落袋为安。”作为大股东,格力集团也分享着格力电器的“成长果实”。Wind数据显示,上市以来,格力集团从格力电器获得的分红金额超过88亿元。

2018年12月,新京报就曾报道,富士康与旗下夏普将与珠海政府组建合资公司投设一家约600亿元人民币的芯片厂。2018年8月,珠海市政府办公室官网披露了双方签署战略合作协议。

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一位长期关注格力电器的大型券商家电行业分析师认为,格力集团转让的这部分股权很可能被多个机构或个人接盘。一部分转让给格力电器目前的管理团队,一部分转让给引入的战略投资者。他认为以董明珠为首的团队将是格力电器的第一大股东,格力电器的管理团队将有更大的话语权和管理空间,与此同时,引入战略投资者后,格力电器的股权结构将得到优化,并给格力电器带来发展所需要的资金。

超400亿元的转让 接盘方大猜想

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按照格力电器停牌前市值2840亿元计算,要受让格力集团转让的15%的格力电器股份,需要426亿元,即便按照公告中所说的,转让价格不低于4月9日前30个交易日的每日加权平均价格的算术平均值,成交价格出现一定的折让,粗略估计也需要400亿元左右的资金。谁有实力接盘?

光大证券表示,本次股权改革有望带来企业经营活力的提升。光大证券指出,格力现有的管理层持股,均来源于股权分置改革时期和2016年的员工持股。和美的集团(四类股票激励计划)、青岛海尔(2009-2014年四期股权激励、2015-2018年三期员工持股)日益常态化和多元化的股权激励相比,格カ电器的股权激励的次数、规模、覆盖人数都显得滞后了不少。

猜想一:引入战略投资者

若本次股权转让后,发生公司的组织架构变动乃至控股权变更,格力电器在股权激励方面会更加令人期待,有望进一步激发管理层和骨干员工活力。而如果涉及产业资金的入局,则会为主业协同或多元化扩张打开想象空间。光大证券认为,格力电器此次股权变动有望进一步带来对国企混改概念板块的提振。

不少人认为阿里、腾讯等互联网巨头将入局,但阿里巴巴在第一时间进行了澄清。

前述珠海国资人士认为,近来富士康在珠海进行了大规模投资,有可能成为潜在的接盘方。

今年3月18日,富士康宣布富士康及其珠海项目团队与珠海市政府签署了战略合作协议,将在珠海对系统IC晶圆厂的建设与设备采购等各种晶圆厂的运营事项进行支持。而在去年8月,珠海市政府与富士康签署战略合作协议,双方将在半导体设计服务、半导体设备及芯片设计等方面开展合作。珠海市委书记、市人大常委会主任郭永航,富士康董事长郭台铭出席签约仪式。

猜想二:董明珠团队接盘

董明珠及其团队也是业内人士看好的接盘方之一,在目前格力电器的前十大股东中,河北京海担保投资有限公司持股份比例为8.91%,董明珠持股比例为0.74%,两者往往被视为一致行动人,加起来持有格力电器股份比例为9.65%。只是400亿元左右的资金不是一笔小数目,董明珠及其团队能否一次性筹集到这笔资金?

一位长期关注格力电器的大型券商家电行业分析师认为,格力集团转让的这部分股权很可能被多个机构或个人接盘。一部分转让给格力电器目前的管理团队,一部分转让给引入的战略投资者。他认为以董明珠为首的团队将是格力电器的第一大股东,格力电器的管理团队将有更大的话语权和管理空间,与此同时,引入战略投资者后,格力电器的股权结构将得到优化,并给格力电器带来发展所需要的资金。

机构怎么看?

光大证券表示,本次股权改革有望带来企业经营活力的提升。光大证券指出,格力现有的管理层持股,均来源于股权分置改革时期和2016年的员工持股。和美的集团、青岛海尔(2009-2014年四期股权激励、2015-2018年三期员工持股)日益常态化和多元化的股权激励相比,格カ电器的股权激励的次数、规模、覆盖人数都显得滞后了不少。

若本次股权转让后,发生公司的组织架构变动乃至控股权变更,格力电器在股权激励方面会更加令人期待,有望进一步激发管理层和骨干员工活力。而如果涉及产业资金的入局,则会为主业协同或多元化扩张打开想象空间。光大证券认为,格力电器此次股权变动有望进一步带来对国企混改概念板块的提振。

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