三一重工完成普茨迈斯特100%股权收购

三一重工完成普茨迈斯特100%股权收购

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【机械网】讯  三一重工1日晚发布公告称,公司全资子公司三一国际发展有限公司出资5489.77万美元收购中信产业投资基金管理有限公司下属卢森堡公司(CPM
achinery
Limited)100%股权,从而获得有“德国大象”之称的德国普茨迈斯特10%股权。本次交易完成后,三一重工将持有德国普茨迈斯特100%股权。  去年4月,三一重工与中信产业投资基金(香港)顾问有限公司携手,联合出资3.6亿欧元共同收购德国普茨迈斯特控股有限公司。三一重工控股子公司三一德国有限公司持有其90%股权,中信产业投资基金(香港)顾问有限公司持有其10%股权。  三一重工表示,此次收购后将有利于进一步提升公司研发创新能力、国际运营管理经验和国际化发展水平,巩固“世界最大混凝土机械制造商”的龙头地位。【打印】
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三一重工完成普茨迈斯特100%股权收购

www.d1cm.com2013/07/02 08:47来源:第一财经日报

7月1日晚间,三一重工发布公告称,公司全资子公司香港三一国际发展有限公司(下称“三一国际发展”)出资54897747美元收购普茨迈斯特(Putzmeister
Holding Gmbh)10%股权。交易完成后,三一重工持有普茨迈斯特100%股权。

收购普茨迈斯特,是三一重工打造“世界最大混凝土机械制造商”的龙头地位的重要步骤。早在2012年1月20日,三一重工控股子公司三一德国就联合中信产业投资基金顾问有限公司与德国普茨迈斯特公司的股东签署了《转让及购买协议》。三一德国和中信基金共同出资3.6亿欧元收购普茨迈斯特100%股权,其中三一德国出资3.24亿欧元(折合人民币26.54亿元)收购90%股权。据此汇率测算,中信基金出资额折合人民币为2.95亿。

据西南证券统计,普茨迈斯特混凝土机械在德国占比10%,西欧占比33%,印度占比60%,全球占比21.5%,为世界混凝土机械龙头企业,收购后,三一重工混凝土机械业务将同普茨迈斯特混凝土机械业务实现优势互补效应。

值得一提的是,早在一个半月之前的5月16日,三一国际发展就与中信产业投资基金管理有限公司下属子公司中信开曼(CPE
CHINA FUND
L.P。)签署了《股份购买协议》,三一国际发展出资54897747美元收购中信开曼持有的CP
Machinery Limited S.àr.l
100%股权,从而获得该公司持有的普茨迈斯特10%股权。

该收购已经得到北京市发改委核准批复并在国家发改委予以登记。值得注意的是,根据5月16日汇率折算,三一国际发展出资54897747美元相当于人民币3.41亿元。粗略估计,与2012年初中信基金的人民币2.95亿收购价相比,溢价16%。

上半年以来,三一重工股价连续下跌,与年初13.19元/股的高点相比几近腰斩。三一重工7月1日报收于7.42元/股,下跌1.20%。

(责任编辑:Daisy)

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  • 三一重工 普茨迈斯特 股权收购
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3.24亿欧元 三一进入全球工程技术心脏地带

2012/01/31 17:39来源:每日经济新闻

继 外 媒 报 道 三 一 重
工(600031,SH)收购德国普茨迈斯特公司消息后,三一重工于昨日晚间发布公告称,收购事项已由董事会审议通过,其控股子公司三一德国将出资3.24亿欧元,与中信基金联手收购。

公告显示,收购方三一德国和中信产业投资基金顾问有限公司已于1月20日与德国普茨迈斯特公司股东签署协议。三一德国与中信基金各收购该公司90%和10%股权,三一德国将出资3.24亿欧元,折合人民币26.54亿元。

三一重工相关人士昨天还对《每日经济新闻》记者表示,今日下午将就此召开新闻发布会。

“三一重工在混凝土泵车制造领域销量虽然最大,但技术和品牌还是不及普茨迈斯特,它是国际顶级品牌。在销售网络上,三一可利用其网络,在业务上两者互补,一旦发挥出协同效应,对三一重工的意义重大。”华宝证券高级研究员王合绪对记者分析。

据报道,三一重工董事长梁稳根在收购协议签订后表示,三一重工在德国科隆附近建造的混凝土泵厂已经投产,此次收购完成后,三一重工将把普茨迈斯特作为海外总部,以后三一的产品主打中低端,普茨迈斯特主打高端。

普茨迈斯特仍将独立运作

资料显示,普茨迈斯特是全球知名工程机械制造商,成立于1958年,主要从事开发、生产和销售各种形式混凝土泵及辅助设备,总部设在德国斯图加特附近,是普茨迈斯特的行政、技术和售后服务中心,并在全世界拥有销售网络,已在美国、英国、法国、意大利、中国等十多个国家建立了子公司。

在混凝土泵车制造领域,普茨迈斯特长期居于领先地位。数据显示,普茨迈斯特的全球市场占有率长期高达40%左右,且90%以上的销售收入来自海外,遍布全球110多个国家和地区。但2008年金融危机后,其全球市场占有率下滑。截至2011年,该公司共有3000多名员工,实现销售收入5.7亿欧元。

“普茨迈斯特为什么会卖?我曾与它的中国区主管聊过,普茨迈斯特实际上已陷入了财务危机,早已被银行托管了。金融危机对其冲击很大,现金流出问题了。它是家族企业。从销售量来说,普茨迈斯特已不再是老大了,已被三一重工超越了。”王合绪说。

据日本新闻网1月23日报道,世界最大的建筑机械制造企业之一的日本小松公司,去年在中国市场上败给中国本土的三一重工,三年来第一次让出了中国建筑机械市场老大的宝座。中国工程机械工业协会的统计显示,在去年11月份,三一重工的销售量超过小松1.5倍,12月份更是超过了2.8倍。全年销售量猛增43.5%,达到20305台,超过小松的20151台。

“三一重工和中联重科(000157,股吧)都是这一两年翻倍冲上来的,因为他们抓住了中国的机会,但放在国际上比,是不相称的。”王合绪称。

据相关资料,普茨迈斯特原本由其创始人KarlSchlecht名下两家公司共同持有,其中KarlSchlechtGemeinnützigeStiftung持有99%股权,KarlSchlechtFamilienstiftung持有1%。摩根斯坦利将作为本次交易的顾问。

“2008年中联重科收购意大利混凝土机械巨头CIFA约60%股权,动用了3.7亿欧元资金,按当时的汇率约合40亿元人民币,这次三一重工动用3.24亿欧元约合26.54亿元人民币,且控股比例达90%。更重要的是,普茨迈斯特的价值远比CIFA高。”王合绪说。

据了解,在全球混凝土机械市场,普茨迈斯特和Schwing为一线品牌,CIFA紧随其后,三一重工则为近几年的后起之秀。

普茨迈斯特和三一重工在2011年日本大地震及海啸引发的福岛核电站泄漏救援中成为
“明星”。普茨迈斯特的长臂泵车在救援工作中发挥了重要作用,日本东京电力公司也曾通过外交部向三一重工紧急求援一台62米臂架混凝土泵车,三一重工免费提供一台价值100万美元的62米泵车驰援日本。

王合绪说,“从臂架高度来比,三一重工的产品最高,可达80多米,普茨迈斯特最高只有70多米,它的主力产品是五六十米高的臂架。但是比产品还要看可靠度,普茨迈斯特的产品可连续使用100小时无故障,但是中国的产品达不到这个技术水平。因此,综合来说还是普茨迈斯特实力更强。”

据报道,梁稳根在收购协议签订后表示,合并完成后,普茨迈斯特仍将独立运作。普茨迈斯特总部斯图加特将成为三一重工在中国以外的新全球总部,三一重工仍将专注于开拓国内中低端市场,普茨迈斯特则继续保持其在高端市场的地位,原公司总裁NorbertScheuch仍将留任,并将进入三一重工管理层。

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  • 三一重工 混凝土机械 普茨迈斯特
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